Россия разместила десятилетние евробонды на общую сумму 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Единственным организатором размещения выступил инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Для страны это важно потому, что позволит покрыть часть — до 10 процентов — дефицита госбюджета.
Это размещение ценных бумаг стало первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд долларов (около 75% выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США, отмечает Reuters.
Как сообщает РБК, Минфин закрыл книгу заявок в 20:00 по Москве, хотя планировал в 14:00. По словам источников, к концу дня спрос на облигации составлял 9 млрд долларов.
Позднее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в Москве остались довольны итогами своего возвращения на внешний рынок заимствований, передает агентство «Интерфакс». «РФ успешно разместила 10-летние еврооблигации. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% размещения пришлись на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались», — отметил министр.
«Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне. Мы удовлетворены размещением», — резюмировал Силуанов.
Условия выпуска евробондов содержат ряд особых положений, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.
Кроме того, как поясняет РБК, условия размещения предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. Это сделано, чтобы на платежи не смогли повлиять «геополитические события». Если платеж в долларах станет невозможен из-за каких-либо санкций, предусмотрены выплаты в других валютах.
При этом Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте к выпуску.
Опрошенные РБК аналитики считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. Если большинство бумаг купят российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если же покупатели будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.
Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму в 7 млрд долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму 6 млрд долларов и один — в 750 миллионов евро. Организаторами суверенных евробондов тогда выступили «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал».
